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Puede que los peores días de los mineros de Bitcoin hayan pasado, pero aún quedan algunos obstáculos clave

Un puñado de indicadores muestran que los márgenes de beneficio de los mineros de Bitcoin mejoran lentamente, pero algunas áreas clave del sector siguen bajo presión.

La industria minera de Bitcoin se ha mantenido relativamente estable en comparación con la acción bajista de los precios y la tumultuosa caída de exchanges y empresas de préstamos.

El hashrate de la red cayó ligeramente hacia finales de 2022, principalmente debido a una tormenta de nieve sin precedentes en los EE.UU., y desde entonces se ha recuperado fuertemente para superar su pico anterior por encima de 270 EH/s. Fue especialmente alentador ver que el hashrate se mantenía muy por encima de los mínimos del verano de 2022, a pesar de las secuelas del colapso de FTX.

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Tasa de hash media de 7 días de Bitcoin. Fuente: Glassnode

Sin embargo, a pesar de la reciente solidez en una variedad de métricas, la industria minera se enfrenta a muchos desafíos, que probablemente restringirán su crecimiento en el futuro. Los obstáculos incluyen la baja rentabilidad, la amenaza de las máquinas eficientes de la nueva era y el próximo halving de Bitcoin, que reducirá las recompensas por bloque a la mitad.

La minería de BTC sigue siendo una industria estresada

Aunque el hashrate de la red de Bitcoin ha mejorado, los mineros siguen sometidos a mucha tensión debido a la baja rentabilidad. Las ganancias de los mineros de Bitcoin se han reducido a un tercio de su valor desde el pico. Antes del desplome de precios de mayo de 2022, los mineros ganaban más de 0.22 dólares diarios por TH/s, una cifra que ahora ha caído a 0.07 dólares.

El porcentaje de mineros de tamaño pequeño con precios de equilibrio superiores a 25,000 dólares ha caído del 80% en 2019 al 2% en 2022, lo que es un signo positivo del fin de la capitulación de los mineros.

La sostenibilidad de los mineros medianos con precios de equilibrio entre 20,000 y 25,000 dólares depende de la eficiencia del capital de los participantes. La lucha para ellos es sobrevivir hasta que comience la tendencia alcista, con la esperanza de beneficiarse del próximo ciclo alcista.

La significativa caída de los precios de las máquinas de tamaño medio sugiere que su demanda se ha ralentizado. Según CoinShares, la reducción de los precios de las máquinas permitirá a las entidades ricas en capital “reducir su coste de gastos de capital por TH/s y aumentar la producción sin incurrir en costes adicionales continuos de tesorería” comprando hardware a bajo precio. Sin embargo, esto se producirá a expensas de los mineros existentes, lo que probablemente restringirá el crecimiento de la industria en su conjunto.

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Precio medio de las máquinas de minería ASIC de Bitcoin. Fuente: Índice Hashrate

Además, las empresas con finanzas débiles tampoco podrán aprovechar la ralentización para endeudarse, sobre todo teniendo en cuenta que los bancos centrales de todo el mundo están subiendo los tipos de interés de los préstamos.

La empresa de investigación independiente The Bitcoin Mining Block Post llegó a una conclusión similar sobre el crecimiento de la industria en 2023. Sus analistas predicen que el coste de los mineros “se moverá lateralmente y tenderá gradualmente al alza” como lo hizo en 2020.

La presión de ASICs más capaces y el próximo BTC halving

La actual industria minera de Bitcoin también se enfrenta a importantes desafíos por la llegada de nuevas y eficientes máquinas y la reducción de las recompensas tras el halving en 2024.

Desde junio de 2021, han llegado mineros más eficientes energéticamente, ofreciendo más de 100TH/s por julio. Esta tendencia se aceleró en el segundo trimestre de 2022 con el lanzamiento de nuevos equipos de hardware que tenían más del doble de eficiencia que los mineros existentes en ese momento. Los precios de equilibrio de algunos de estos mineros están por debajo de los 15,000 dólares.

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Las fechas de lanzamiento de los mineros con sus potencias. Fuente: Hashrate Index

Es probable que el aumento de la eficiencia se estabilice en los próximos dos años debido a las limitaciones del tamaño del chip del microprocesador. El minero más eficiente producido por Bitmain, el S19 XP, tiene un chip de 5 nm. Bajar de este tamaño aumenta significativamente el coste y el riesgo de errores de producción.

Aún así, a medida que más equipos de este tipo inunden el mercado, la dificultad de minado para los jugadores existentes aumentará y los expulsará lentamente. Así, sólo sobrevivirán a esta fase los mineros competitivos que puedan ampliar y mantener con éxito sus operaciones.

Además, los mineros también tendrán que prepararse para el evento halving de marzo de 2024. La investigación de CoinShares señaló que, dado cómo el halving afectará directamente a los mineros, “una estrategia potencial de las empresas mineras puede ser centrarse en reducir los gastos operativos por encima de sus costes de efectivo (incluidos los gastos generales, la deuda, el alojamiento, etc.)”.

¿Obtendrán beneficios los mineros en 2023?

Los datos anteriores sugieren que los peores días de capitulación de las mineras podrían haber terminado. Sin embargo, la industria sigue sometida a una presión considerable, bajo la cual la acumulación de BTC supone un reto.

Los mineros siguen siendo vendedores destacados en el mercado. Una actualización de Coinbase Institucional el 19 de enero citó que, “los mineros de criptomonedas han comenzado a ser un poco más agresivos en la venta”.

La métrica de la oferta de un salto de los mineros de Bitcoin se calcula a partir de las tenencias totales de las direcciones que recibieron tokens de los pools de minería. El indicador registró un ligero repunte en el saldo de mineros desde principios de 2023. Sin embargo, la cantidad total todavía está por debajo de los mínimos de 2019, lo que apunta a los desafíos de una rápida recuperación de las condiciones a menos que el precio favorezca a los mineros.

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Oferta de mineros de Bitcoin. Fuente Coinmetrics

El hecho de que las empresas de minería sigan vendiendo con pocas esperanzas de recuperación a corto plazo podría arruinar las esperanzas de quienes esperan una carrera parabólica en 2023. No obstante, la buena noticia es que los peores días de capitulación podrían haber quedado atrás. Aunque lentas y constantes, las mineras pueden seguir creciendo, empezar a acumular de nuevo y ayudar a escenificar el próximo rally alcista.

 

 


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