Valores de Disney tiene ganancias perdidas, pero no apueste en contra

The Walt Disney Company reportó ganancias del tercer trimestre el martes. A pesar de algunos números muy impresionantes, las ganancias se vieron afectadas por la digestión de Fox Studios y los costos asociados con su nuevo servicio de transmisión.

Echemos un vistazo a los números de titulares y profundicemos en las métricas más importantes para ver dónde Disney tuvo problemas y qué esperar de las acciones en el futuro.

Rompiendo Disney Down

Las ganancias diluidas por acción, excluyendo ciertas partidas únicas, cayeron un 28 por ciento de $ 1.87 a $ 1.35 en el trimestre del año anterior. El EPS para el período de nueve meses cayó un 15 por ciento a $ 4.75 desde $ 5.60.

Ni Cable Networks ni Broadcasting fueron los culpables de la disminución de los ingresos.

Los ingresos de Cable Networks aumentaron 24 por ciento a $ 4.5 mil millones; los márgenes del segmento fueron excelentes, con un margen bruto de aproximadamente el 35 por ciento para llevar los ingresos operativos a $ 1.6 mil millones, un 15 por ciento más.

Las adiciones de Fox de los ingresos de FX y National Geographic fueron un gran impulso.

Además, después de lo que parecieron años de torpeza, ESPN finalmente vio un aumento en las ganancias de una mayor publicidad e ingresos de afiliados. La red por fin se volvió inteligente y prohibió las conversaciones políticas de sus presentadores, lo que había perjudicado a muchos espectadores en la red.

La radiodifusión experimentó un aumento del 16 por ciento a $ 2.2 mil millones en ingresos, pero el ingreso neto cayó un 17 por ciento a $ 303 millones. El estudio y la red ABC están teniendo problemas para vender publicidad para programación.

Los parques y las películas están donde están

Los ingresos de Parques, Experiencias y Productos aumentaron 7 por ciento a $ 6.6 mil millones, generando márgenes operativos de casi 17 por ciento ($ 1.7 mil millones). Eso es un aumento del 4 por ciento.

Este segmento será el principal impulsor de las acciones de Disney en el futuro. Los parques tienen un fuerte poder de fijación de precios, y el impulso hacia más experiencias de “Star Wars” es un gran contribuyente. Hay costos adicionales para ser absorbidos a medida que Disney gira, pero eso valdrá la pena.

Por supuesto, las acciones de Disney siempre han sido impulsadas por las licencias de mercancías y el comercio minorista, que crecieron gracias a “Toy Story 4”.

Las acciones de Disney también serán un ganador continuo debido a su división Studio Entertainment, donde los ingresos crecieron un 33 por ciento a $ 3.8 mil millones y los ingresos operativos aumentaron un 13 por ciento a $ 792 millones, creando márgenes brutos del 21 por ciento.

Este fue un barrio monstruoso para la división gracias al lanzamiento de “Avengers: Endgame”, “Aladdin”, “Captain Marvel” y “Toy Story 4”.

Los ingresos directos al consumidor e internacionales explotaron de $ 827 millones a $ 3,858 mil millones, pero la pérdida operativa del segmento aumentó de $ 168 millones a $ 553 millones.

Esto se esperaba, ya que Disney tuvo que gastar mucho dinero para consolidar Hulu, aumentar el servicio de transmisión ESPN + y aumentar Disney +.

Una empresa en transición

Lo que vemos es que Disney se encuentra en un período de transición, ya que gasta mucho dinero para incorporar los activos de Fox y gira estratégicamente hacia la transmisión y los cambios en el contenido del parque.

Disney proporcionará algunos problemas importantes para Netflix. La suscripción básica de Disney + solo será de $ 6.99 por mes. Los consumidores pueden combinarlo con ESPN + y Hulu con publicidad por solo $ 12.99.

Esto también creará más cortes de cable en los proveedores de cable y satélite. ESPN es una razón popular por la cual las personas se apegan a estas opciones. Mientras se mantenga alejado de la política, los consumidores que tengan hijos tendrán muchas razones para aceptar el paquete. El contenido de Disney es para los niños, ESPN es para los padres que ven deportes y Hulu ofrece una amplia gama de programación.

Netflix está en problemas, y hacer más shows para niños no ayudará.

En cuanto a las acciones de Disney, ha bajado un 4 por ciento en las operaciones fuera de horario y un 22 por ciento durante el año pasado.

Gráfico de Disney Stock 1 año

A pesar de esto, las acciones de Disney siguen siendo el juego de entretenimiento diversificado singular en el mercado de valores con una increíble variedad de contenido. Es una tontería apostar en contra.

 

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